Lire ses positions et son prix de revient
Comprendre le coût moyen pondéré, la valorisation et les plus-values affichées.
Étapes
- 1
Ouvrez Portefeuille et lisez le tableau des positions.
- 2
Le prix de revient est un coût moyen pondéré de vos achats, frais d'achat inclus.
- 3
Une vente ne déplace pas ce prix de revient : elle réalise l'écart entre le produit net de frais et lui.
- 4
La valorisation utilise la dernière clôture publiée, jamais un cours estimé.
- 5
La plus-value latente compare cette valorisation au prix de revient, tant que la ligne n'est pas vendue.
- 6
La plus-value réalisée cumule ce que vos ventes ont effectivement dégagé.
À retenir
- Une position sans cours publié n'est jamais valorisée à zéro : elle sort du total et est comptée à part.
- Le pourcentage de plus-value latente se calcule sur la seule base valorisée, pas sur tout le capital investi.
Guide terminé
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