Importer ses opérations depuis un fichier
Reprendre un historique complet en une fois, sans ressaisir ligne par ligne.
Avant de commencer
- Avoir créé un portefeuille.
Étapes
- 1
Préparez un fichier avec une ligne d'en-tête : le sens, le ticker, la date, la quantité, le cours et éventuellement les frais.
- 2
Ouvrez Portefeuille, puis l'onglet d'import du panneau de saisie.
- 3
Déposez le fichier ou collez son contenu directement.
- 4
Lancez d'abord la vérification : elle rejoue tout le fichier sans rien écrire et signale chaque ligne fautive avec son numéro.
- 5
Corrigez le fichier si nécessaire, puis relancez la vérification.
- 6
Confirmez l'import une fois la vérification au vert.
À retenir
- L'en-tête est obligatoire : l'ordre des colonnes n'est jamais deviné, pour ne pas confondre un cours et des frais.
- L'import est tout ou rien : une seule ligne fausse annule le lot entier, ce qui évite un prix de revient à moitié faux.
- Le fichier produit par l'export du portefeuille se réimporte tel quel.
Guide terminé
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