Créer un portefeuille et saisir une opération
Enregistrer ses achats et ses ventes pour suivre ce qu'on détient réellement.
Avant de commencer
- Être connecté à votre compte.
Étapes
- 1
Ouvrez Portefeuille depuis la barre de navigation.
- 2
Créez un portefeuille et nommez-le, par exemple selon la SGI qui tient le compte.
- 3
Dans l'onglet de saisie manuelle, choisissez le sens de l'opération : achat ou vente.
- 4
Renseignez le ticker, la date, la quantité en nombre entier de titres et le cours d'exécution.
- 5
Ajoutez les frais si vous les connaissez : ils entrent alors dans le prix de revient.
- 6
Validez, puis vérifiez la ligne créée dans le tableau des opérations.
À retenir
- Les frais restent facultatifs : le barème de chaque SGI nous est inconnu et n'est jamais estimé à votre place.
- Une vente est refusée si, à sa date, la quantité détenue est insuffisante. C'est un contrôle chronologique, pas un simple total.
- Un indice ne se détient pas : seules les actions cotées peuvent être saisies.
Guide terminé
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