Utiliser Mon espace comme point de reprise
Retrouver en une page son portefeuille, ses suivis, ses quotas et l'étape suivante.
Avant de commencer
- Être connecté à votre compte.
Étapes
- 1
Ouvrez Mon espace depuis la barre de navigation.
- 2
Le panneau portefeuille ouvre la page : valorisation, plus-values et principales lignes.
- 3
Les valeurs suivies et les annonces qui les concernent viennent ensuite.
- 4
Le parcours en cinq étapes indique ce qui reste à mettre en place, de la découverte à la détention.
- 5
Ouvrez la vue Suivis pour ajouter ou retirer une valeur en détail.
À retenir
- Mon espace ne remplace ni le screener ni la fiche société : c'est un point de reprise, pas une surface d'analyse.
Guide terminé
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